
9月2日,中金公司动作牵头行家和谐东谈主及交割行,见效协助哈萨克斯坦开拓银行(Development Bank of Kazakhstan JSC,“DBK”)完成20亿元3年期离岸东谈主民币债券的刊行和上市,票息3.35%。本次刊行创下多项市集首单记载,既是哈萨克斯坦刊行东谈主在行家公开拓行及上市的首单东谈主民币债券、中亚地区刊行东谈主首单公开拓行的东谈主民币债券、亦然中亚地区刊行东谈主首笔在香港往复所挂牌的东谈主民币债券。在 2025 年上海相助组织峰会召开配景下,本次债券刊行为"一带沿途"倡议下的中哈产能相助花样提供了跨境融资的鼎新模式,也为高质地共建一带沿途"配景下的跨国金会通作与产能协同竖立了新标杆。 本次债券刊行受到行家投资者的平凡热情,账簿峰值高达50亿元东谈主民币。债券以最终价钱3.35%订价,较运转价钱指令大幅收窄40个基点,为中亚企业刊行离岸东谈主民币债券竖立了标杆。本次刊行蛊惑了包括超主权基金、生意银行、保障及金钱措置机构等多元化国外投资者奋勇认购,充分体现了市集对东谈主民币金钱及中哈两国相助出息的高度招供。 本次点心债见效刊行,不仅彰显了哈萨克斯坦开拓银行对离岸东谈主民币本钱市集的招供,亦然中哈两国在深化金会通作、鼓励本钱市集互联互通的要紧发达。本次债券的见效落地,即为“一带沿途”基础尺度花样提供清静的东谈主民币融资渠谈,助力区域经济一体化进度。 动作最早布局中亚市集的中资投行,中金公司于2018年景为首家获取阿斯塔纳国外金融中心及阿斯塔纳国社往复所的良友会员天禀的中资机构,并于2022年与阿斯塔纳国社往复所签署相助备忘录,共同鼓励东谈主民币计价居品的刊行与往复世博shibo登录入口,助力阿斯塔纳国外金融中心离岸东谈主民币市集竖立,合手续探索中哈跨境投融资需求。中金公司本次牵头完成的债券刊行具有里程碑意旨,凭借对中国及国外本钱市集、尤其是中亚地区的深远剖析,显赫晋升了认购质地与市集影响力, 探索并实际了“一带沿途”倡议下的中哈产能相助项见识跨境融资鼎新模式。过去,中金公司将秉合手“植根中国,融通寰球”的理念,依托丰富的境表里本钱市集劝诫,合手续为高质地共建“一带沿途”注入金融专科动能,助力构建行家金会通作新款式。
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