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世博shibo登录入口债券简称“科沃转债”-世博体育(中国)登录入口官方网站IOS安卓/通用版/APP官方网站
         发布日期：2025-09-03 09:34    点击次数：96

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股票代码：603486               股票简称：科沃斯 债券代码：113633               债券简称：科沃转债           科沃斯机器东说念主股份有限公司          公诞生行 A 股可转化公司债券          第一次临时受托处理事务叙述               （2025 年度）               债券受托处理东说念主               二〇二五年五月                弥留声明   本叙述依据《公司债券刊行与交游处理主义》（2023年纠正）、《科沃斯机 器东说念主股份有限公司公诞生行可转化公司债券之债券受托处理左券》（以下简称 “《受托处理左券》”）、《科沃斯机器东说念主股份有限公司公诞生行A股可转化公司 债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等关系公开信息深刻文献、第 三方中介机构出具的专科看法等，由本期债券受托处理东说念主中国海外金融股份有限 公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本叙述中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行颓落考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性 和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举看法，投资者吩咐关系 事宜作念出颓落判断，而不应将本叙述中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何看成或不看成，中金公 司不承担任何包袱。    中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）看成科沃斯机器东说念主股份 有限公司公诞生行A股可转化公司债券（债券简称：科沃转债，债券代码：113633， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，握续密切关怀对债券握有东说念主权益 有环节影响的事项。凭据《公司债券刊行与交游处理主义》（2023年纠正）《公 司债券受托处理东说念主执业行径准则》《可转化公司债券处理主义》等关系法则、本 期债券《受托处理左券》的商定以及刊行东说念主于2025年5月17日深刻的《科沃斯机 器东说念主股份有限公司2024年年度激动大会决议公告》，现就本期债券环节事项叙述 如下：    一、本期债券核准好像    本次公诞生行A股可转化公司债券刊行决议于2021年4月23日经科沃斯机器 东说念主股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”或“刊行东说念主”）第二届董事会第十四 次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度激动大会审议通过。    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准科沃斯机 器东说念主股份有限公司公诞生行可转化公司债券的批复》（证监许可20213493号） 文核准，科沃斯获准公诞生行面值总数失当先104,000万元可转化公司债券（以 下简称“本期债券”、“科沃转债”）。    科沃斯于2021年11月30日公诞生行1,040万张可转化公司债券，每张面值100 元，召募资金总数为104,000万元，扣除刊行用度（不含税）揣度1,035.98万元后， 实质召募资金净额为102,964.02万元。上述召募资金到位情况仍是信永中庸司帐 师事务所（稀奇泛泛结伙）验资并出具了XYZH/2021XAAA20259号《考据叙述》。    经上交所自律监管决定书2021488号文应许，公司104,000万元可转化公司 债券于2021年12月29日起在上交所挂牌交游，债券简称“科沃转债”，债券代码 “113633”。    二、“科沃转债”基本情况    （一）债券称呼：科沃斯机器东说念主股份有限公司公诞生行A股可转化公司债券   （二）债券简称：科沃转债   （三）债券代码：113633   （四）债券类型：可转化公司债券   （五）刊行限度：东说念主民币104,000万元   （六）刊行数目：10,400,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2021年11 月30日至2027年11月29日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%   （十）付息的期限和口头   本次可转债选拔每年付息一次的付息口头，到期璧还本金和支付临了一年利 息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东说念主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率。   本次可转债选拔每年付息一次的付息口头，计息肇端日为本次可转债刊行首 日（2021年11月30日，T日）。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技能不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司 将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）恳求转化成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其握有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债握有东说念主所得到利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行罢休之日（2021年12月6日，T+4 日）满6个月后的第一个交游日（2022年6月6日）起至可转债到期日（2027年11 月29日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延技能付息 款项不另计息）。   （十二）转股价钱的笃定荒谬协调   本次可转债的启动转股价钱为178.44元/股，不低于《召募诠释书》公告日前 二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除 息等引起股价协调的情形，则对协调前交游日的交游价钱按过程相应除权、除息 协调后的价钱筹算）和前一个交游日公司A股股票交游均价。   前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游 总数/该二十个交游日公司A股股票交游总量；前一交游日公司A股股票交游均价 =前一交游日公司A股股票交游总数/该日公司A股股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股 利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的协调（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为协调前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为协调后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱协调， 并在中国证监会和上海证券交游所指定的上市公司信息深刻媒体上刊登公告，并 于公告中载明转股价钱协调日、协调主义及暂停转股技能（如需）。当转股价钱 协调日为本次可转债握有东说念主转股恳求日或之后、转化股票登记日之前，则该握有 东说念主的转股恳求按公司协调后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东说念主的债权利益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东说念主权益的原则协调转股价钱。联系转股价钱协调内容及操作主义将依据 其时国度联系法律法则及证券监管部门的关系法则来制订。   （十三）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续技能，当公司A股股票在职意邻接三十个交游日中有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决议并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股 价钱协调的情形，则在转股价钱协调日前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价 筹算，在转股价钱协调日及之后的交游日按协调后的转股价钱和收盘价筹算。   上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，握有本次可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于前 项通过修正决议的激动大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和前 一交游日公司A股股票交游均价。   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上海证 券交游所指定的上市公司信息深刻媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股技能（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修 正日）起，动手归附转股恳求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股恳求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执 行。   （十四）转股数目笃定口头   本次可转债握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的筹算口头为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q：指可转债的转股数目；V为可转债握有东说念主恳求转股的可转债票面 总金额；P为恳求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债握有东说念主恳求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券交游所、证券登记机构等部门的联系法则， 在本次可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及转化为一股 的本次可转债余额。该不及转化为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的筹算口头参见第十五条赎回条件的关系内容）的支付将凭据证 券登记机构等部门的联系法则办理。   （十五）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值 的110%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债握有东说念主赎回沿路未转股的 本次可转债。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权按照 本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债：   ①在本次可转债转股期内，若是公司A股股票邻接三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。   本次可转债的赎回期与转股期相通，即刊行罢休之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调日前的交游 日按协调前的转股价钱和收盘价钱筹算，协调日及之后的交游日按协调后的转股 价钱和收盘价钱筹算。   （十六）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募诠释书》中的承诺相 比出现环节变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，本次可转 债握有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分或 者沿路本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债握有东说念主不错在公司公告后 的回售讲演期内进行回售，本次回售讲演期内空幻施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司A股股票收盘价在职何邻接三 十个交游日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债握有东说念主有权将其握有的本次 可转债沿路或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生 过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可 转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而协调的情形，则在调 整日前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价钱筹算，在协调日及之后的交游日 按协调后的转股价钱和收盘价钱筹算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“邻接三十个交游日”须从转股价钱协调之后的第一个交游日起按修正后的转 股价钱从头筹算。   当期应计利息的筹算口头参见第十五条赎回条件的关系内容。   临了两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初度称心后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告 的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售权。可转债握有 东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   （十七）转股年度联系股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司A股股票享有与原股票同等的权益，在股利 分拨股权登记日当日登记在册的统共泛泛股激动（含因本次可转债转股酿成的股 东）均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：中诚信海外信用评级有限包袱公司对本次可转债进 行了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。中诚 信海外信用评级有限包袱公司已于2024年6月25日出具债券追踪评级叙述（信评 委函字2024追踪1361号），督察公司主体信用品级为AA，评级预测为厚实； 督察“科沃转债”的信用品级为AA。   （十九）担保事项：本次可转债不提供担保。   （二十）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司   三、本期债券环节事项具体情况   中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托处理东说念主，现将本次《科 沃斯机器东说念主股份有限公司 2024 年年度激动大会决议公告》的具体情况叙述如下：   凭据《中华东说念主民共和国公司法（2023 年纠正）》《上市公司执法辅导（2025 年纠正）》     《上市公司激动会执法（2025 年纠正）》等法律法则的关系法则，公司 决定取消监事会，监事会的权益由董事会审计委员会愚弄，公司《监事会议事规 则》给予废止，并同步对《公司执法》《董事会议事执法》中的关系条件进行修 订，将《激动大会议事执法》改名为《激动会议事执法》并纠正关系条件。   公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议选取三届监事会 第十九次会议，审议通过了《对于取消监事会并纠正及关系议事规 则的议案》。   公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度激动大会，审议通过了《对于取 消监事会并纠正及关系议事执法的议案》。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《科沃斯机器东说念主股份有限公司2024年年度激动大会决议公告》符 合本期债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东说念主日常霸术及偿债智商组成影响。   中金公司看成本期债券的受托处理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托处理东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，凭据《公 司债券刊行与交游处理主义》（2023年纠正）《公司债券受托处理东说念主执业行径准 则》《可转化公司债券处理主义》等关系法则、本期债券《受托处理左券》的有 关法则出具本临时受托处理事务叙述。中金公司后续将密切关怀刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以荒谬他对债券握有东说念主利益有环节影响的事项，并将严格履行 债券受托处理东说念主职责。   特此提请投资者关怀本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出颓落 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《科沃斯机器东说念主股份有限公司公诞生行 A 股可转化公司债券 第一次临时受托处理事务叙述（2025 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司



 
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